1192년 도명(道明) 가(家)의 초대 성주가 미노(美爐)에 미노 성을 건립한 이래, 천하는 도명 가의 것이었다. 그로부터 150여 년이 흐른 현재, 황제의 운명까지 좌지우지하며 절대 권력을 누리던 도명 가의 위세도 점차 흔들리기 시작하면서 관동 지방을 아우르는 대 영주인 단우(丹羽) 가(家)는 도명 가를 위협하는 가장 큰 세력으로 떠오르게 된다. 

단우 가의 영지에 살고 있는 무아는 마을의 전통에 따라 단우 가의 주인인 무진(武進)에게 칼을 진상하기 위해 길을 떠나던 중 도명 가의 사생아이자 유일한 후계자인 류(流)와 마주치게 된다. 류는 무아에게서 알 수 없는 인연을 느끼지만 두 사람은 짧은 동행 끝에 헤어진다. 한편, 사려 깊은 단우 가의 성주 무진에게 깊은 호감을 느낀 무아는 참혹한 폐허로 변해 버린 고향에서 류와 다시 마주치게 되는데…. 

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